بازار فارکس یک بازار جهانی غیرمتمرکز است که در آن ارز کشورهای مختلف خرید و فروش می‌شوند. معامله‌گران در این بازار سعی می‌کنند که از نوسانات نرخ ارزها سود ببرند.
برای موفقیت در این بازار پویا، درک مفاهیم پوزیشن‌های لانگ و شورت بسیار مهم است. آشنایی با این پوزیشن‌ها تریدرها را قادر می‌سازد که از هر دو روند گاوی و خرسی در بازار کسب سود کنند. در این مقاله از آی تی بی قصد داریم معنای پوزیشن‌های لانگ و شورت، تفاوت‌های آن‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها برای حداکثر سازی سود معاملات را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.
آشنایی کامل با پوزیشن لانگ (Long Position)
پوزیشن لانگ در معاملات فارکس شامل خرید یک جفت ارز با انتظار افزایش ارزش آن در طول زمان می‌شود. وقتی معامله‌گری یک پوزیشن لانگ ایجاد می‌کند، اساسا شرط می‌بندد که ارزش ارز پایه در برابر ارز مظنه افزایش خواهد یافت.
به عنوان مثال، اگر معامله‌گری معتقد باشد که یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا (USD) تقویت خواهد شد، در جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) پوزیشن لانگی ایجاد خواهد کرد. وقتی معامله‌گر این پوزیشن را باز می‌کند، اساسا ارز پایه را می‌خرد و ارز مظنه را می‌فروشد.
اگر پیش‌بینی معامله‌گر درست باشد و نرخ ارز افزایش یابد، می‌تواند جفت‌ارز را با قیمت بالاتری فروخته و در نتیجه از معامله سود حاصل کند. با این حال، اگر نرخ ارز برخلاف پیش‌بینی او حرکت کند، متحمل ضرر می‌شود.
مثالی برای درک کامل پوزیشن لانگ (Long Position)
بیایید یک سناریوی فرضی را در نظر بگیریم که در آن یک معامله‌گر معتقد است که ارزش دلار استرالیا (AUD) در برابر دلار آمریکا (USD) افزایش خواهد یافت. نرخ ارز فعلی برای این جفت‌ارز 0.75 است، به این معنی که 1 دلار استرالیا معادل 0.75 دلار آمریکا است.
معامله‌گر تصمیم می‌گیرد یک پوزیشن لانگ در جفت‌ارز دلار استرالیا بر پایه دلار آمریکا (AUD/USD) باز کرده و 10000 واحد از این جفت‌ارز را خریداری کند. طی چند هفته آینده، با تقویت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا، پیش‌بینی معامله‌گر مطابق انتظارات او پیش می‌رود و نرخ جفت‌ارز به 0.78 افزایش می‌یابد که نشان می‌دهد 1 دلار استرالیا، اکنون 0.78 دلار آمریکا ارزش دارد.
در این مرحله، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که پوزیشن لانگ خود را ببندد و سود خود را حفظ کند. حال که نرخ جفت‌ارز 0.78 است، معامله‌گر با بستن پوزیشن لانگ خود 300 دلار سود کسب می‌کند. این سود، حاصل افزایش ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا است که مطابق با پیش‌بینی اولیه معامله‌گر محقق شد.
آشنایی کامل با پوزیشن شورت (Short Position)
بر خلاف پوزیشن لانگ، پوزیشن شورت به معاملاتی در فارکس اطلاق می‌شود که شامل فروش یک جفت‌ارز با انتظار کاهش ارزش آن است. زمانی که معامله‌گران معتقدند ارز پایه در برابر ارز مظنه تضعیف خواهد شد، این پوزیشن را ایجاد می‌کنند.
به عنوان مثال، اگر معامله‌گری یک روند کاهشی را در جفت‌ارز پوند بر پایه دلار (GBP/USD) پیش‌بینی کند، در این جفت‌ارز پوزیشن شورتی ایجاد می‌کند. با انجام این کار، تریدر مورد بررسی ما ارز پایه (پوند) را فروخته و ارز مظنه (دلار) را می‌خرد.
اگر نرخ این جفت‌ارز طبق پیش‌بینی معامله‌گر کاهش یابد، می‌تواند آن را با قیمت پایین‌تری بازخرید کند و در نتیجه، از تفاوت قیمت اولیه و ثانویه سود ببرد. با این حال، اگر نرخ جفت‌ارز برخلاف پیش‌بینی او حرکت کند، ممکن است با ضرر مواجه شود.
مثالی برای درک کامل پوزیشن شورت (Short Position)
بیایید یک سناریوی فرضی را در نظر بگیریم که در آن معامله‌گر معتقد است که یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا (USD) ضعیف می‌شود. نرخ فعلی مبادله برای این جفت‌ارز 1.2 است، به این معنی که 1 یورو معادل 1.2 دلار آمریکا است. در این شرایط، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد در جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) پوزیشن شورتی به ارزش 10000 واحد از ارز پایه، یعنی یورو، باز کند.
طی چند هفته آینده، پیش‌بینی معامله‌گر درست از آب درآمده و نرخ جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) به 1.15 کاهش می‌یابد که نشان می‌دهد 1 یورو اکنون 1.15 دلار آمریکا ارزش دارد. در این مرحله، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد پوزیشن شورت خود را بسته و سود خود را حفظ کند.
با در نظر گرفتن نرخ جفت‌ارز 1.15، معامله‌گر با بستن پوزیشن شورت خود، 500 دلار سود کسب می‌کند. این سود، نتیجه‌ی کاهش ارزش یورو در برابر دلار آمریکا است که با پیش‌بینی اولیه معامله‌گر همسو بود.
تفاوت‌های کلیدی بین پوزیشن لانگ (Long Position) و پوزیشن شورت (Short Position)
پوزیشن‌های لانگ و شورت تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که آگاهی از آن‌ها برای معاملات موفق ضروری است. در بخش زیر می‌خواهیم به برخی از تفاوت‌های کلیدی میان این دو پوزیشن بپردازیم.
- انتظارات بازار: مواقعی که معامله‌گر انتظار دارد ارزش ارز پایه افزایش یابد، پوزیشن لانگ ایجاد می‌کند. در حالی که زمانی که معامله‌گر کاهش ارزش ارز پایه را پیش‌بینی می‌کند، پوزیشن شورت را باز می‌کند.
- قرار دادن سفارش: هنگام باز کردن پوزیشن لانگ، معامله‌گر ارز پایه را می‌خرد و ارز مظنه را می‌فروشد. برعکس، هنگام باز کردن پوزیشن شورت، معامله‌گر ارز پایه را می‌فروشد و ارز مظنه را خریداری می‌کند.
- پتانسیل سود: در پوزیشن لانگ، معامله‌گر از افزایش نرخ جفت‌ارز سود می‌برد. در مقابل در پوزیشن شورت، معامله‌گر از کاهش نرخ جفت‌ارز سود می‌برد.
تفاوت پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت
استفاده از پوزیشن‌های لانگ و شورت در معاملات فارکس
معامله‌گران از پوزیشن‌های لانگ و شورت در معاملات فارکس استفاده می‌کنند تا فرصتی برای فعالیت و کسب سود از روندهای مختلف بازار داشته باشند. در بخش زیر دو استراتژی پرکاربرد معاملاتی آورده شده است که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای باز کردن پوزیشن‌های شورت و لانگ استفاده کنند.
- استراتژی تحلیل تکنیکال: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال روندهای بلندمدت در بازار فارکس را شناسایی کنند و بر این اساس، پوزیشن‌های لانگ یا شورت باز کنند. به عنوان مثال، اگر یک جفت‌ارز به طور مداوم روند صعودی داشته باشد، معامله‌گران می‌توانند پوزیشن لانگی در آن ایجاد کنند. برعکس، اگر یک جفت‌ارز در یک روند نزولی باشد، معامله‌گران می‌توانند برای معامله آن وارد پوزیشن‌های شورت شوند.
- استراتژی تحلیل فاندامنتال: انتشار اخبار اقتصادی اغلب باعث نوسانات قابل توجهی در بازار فارکس می‌شود. معامله‌گران می‌توانند تأثیر رویدادهای خبری را با تحلیل فاندامنتال بر جفت‌ارزها تجزیه و تحلیل کنند و بر اساس پیش‌بینی‌های خود، پوزیشن‌های لانگ یا شورت باز کنند. به عنوان مثال، داده‌های اقتصادی مثبت به دست آمده از سایت فارکس فکتوری ممکن است به موقعیت لانگ منجر شود، در حالی که داده‌های منفی ممکن است باعث ایجاد پوزیشن شورت شود.
نتیجه‌گیری
درک مفهوم پوزیشن‌های لانگ و شورت برای انجام معاملات موفق و کسب سود در بازار فارکس ضروری است. با درک تفاوت بین این پوزیشن‌ها و به کارگیری استراتژی‌های مناسب، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان در بازار فارکس حرکت کنند. هر دو استراتژی ریسک‌ها و پاداش‌های خاص خود را دارند و معامله‌گران باید پیش از ورود به معامله، شرایط بازار را به دقت تجزیه و تحلیل کنند و از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب برای حداکثر کردن سود و حداقل کردن زیان خود استفاده کنند.
در همین راستا، معامله‌گرانی که به دنبال یک بروکر خوب برای ایرانیان می‌گردند تا به وسیله آن نحوه استفاده هوشمندانه از پوزیشن‌های لانگ و شورت را عمیق‌تر یاد بگیرند، می‌توانند از حساب دموی بروکرهایی مانند آی‌تی‌بی استفاده کرده تا به تکنیک معاملاتی ایده‌آل خود برسند.
/
پایان رپورتاژ
